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招商证券食品饮料行业2月观点:疫情降低预期逢
作者:波音正网   发布时间:2021-02-03 23:58

  渠道调研周周鲜:批价维持稳定,回款进度正常。茅台本周原箱批价3100,散瓶2430,环比小幅回落。高端白酒整体库存位于低位,回款进度正常。

  2月观点更新:预期回落风险释放,波动中加配白酒调味品。近期,市场担忧引板块震荡下行。我们认为,基于长线资金入市、A股国际化大背景,依然以核心资产为主线的配置逻辑。白酒在预期回落中基本面表现依然强劲,食品板块优选好赛道稳定性高的调味品板块、两年开店保障业绩的连锁板块,及各子板块龙头。

  洋河股份(行情002304,诊股):疫情影响有限,改善趋势向好。低基数下Q1有望实现稳增,改善趋势向好,看好梦6+和新梦3的势能释放,短期疫情影响不影响公司长期竞争力。

  徽酒专家反馈:打款进度基本合理,古井份额加速提升。古井一季度要求打款40%,预计月底收到货。口子窖(行情603589,诊股)去年12月开始陆续打款近25%。疫情影响部分次高端处在下滑的状态,古井因深度分销的模式反而在上升。

  河南白酒大商反馈:高端白酒动销正常,茅台事件预计不会持续。近期疫情反复对高端白酒影响不大,次高端婚宴、聚餐减少有一定影响,如果2月初疫情没有进一步发酵,预计整体影响较小。白酒消费是市场行为,价格反映了需求,行政查处手段预计不会长时间持续。

  绝味食品(行情603517,诊股):激励彰显信心,增长潜力可期。考核目标超出市场预期,短期疫情反复对基本面影响有限,21年业绩确定性高,长期看好绝味专业的投资能力及其平台化价值。

  桃李面包(行情603866,诊股):1、2月动销预计平稳,北方市场优势显著。春节期间属于短保面包淡季,1、2月整体来看动销预计保持平稳。作为优势市场,桃李在北方地区品牌力,配送效率,经销商投入度上均更具竞争优势。

  投资建议:疫情降低预期,逢低加大布局。疫情二次发酵降低了预期,但高端白酒基本面强劲,次高端有望春节后发力。标的推荐茅台、五粮液(行情000858,诊股)、泸州老窖(行情000568,诊股),洋今古汾。食品建议优选调味品(海天中炬恒顺榨菜),连锁食品(绝味、巴比等),各版块龙头(飞鹤、伊利蒙牛、华润、农夫)。

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